Delicious
Digg
Facebook
LinkedIn
Twitter
PANDORA FASTSÆTTER UDBUDSKURSEN TIL DKK 210 PR. AKTIE I FORBINDELSE MED SELSKABETS BØRSNOTERING OG UDBUD AF AKTIER
PANDORA FASTSÆTTER UDBUDSKURSEN TIL DKK 210 PR. AKTIE I FORBINDELSE MED SELSKABETS BØRSNOTERING OG UDBUD AF AKTIER
October 5, 2010
Nr. 1
SELSKABSMEDDELELSE
5. oktober 2010
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA
PANDORA fastsætter udbudskursen til DKK 210 pr. aktie i forbindelse med
selskabets børsnotering og udbud af aktier
PANDORA A/S (“PANDORA”, eller “Selskabet”) offentliggør i dag en udbudskurs på
DKK 210 pr. aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering og udbud (“Udbud”)
af nye og eksisterende aktier (de “Udbudte Aktier”). Optagelse til handel og
officiel notering af de eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen forventes
at finde sted den 5. oktober 2010, under symbolet “PNDORA”.
Udbuddet blev mødt med stor investorinteresse både i Danmark og i udlandet.
Resumé af Udbuddet
Udbudskursen fastsat til DKK 210 pr. aktie, hvilket giver PANDORA en
markedsværdi på DKK 27,33 mia.
Det samlede Udbud omfatter:
2.857.142 nye aktier, der udstedes af Selskabet resulterende i et nettoprovenu
på ca. DKK 560 mio.,
44.552.785 eksisterende aktier solgt af Prometheus Invest ApS (den “Sælgende
Aktionær”),
en overallokeringsret på yderligere 6.682.917 eksisterende aktier til
Udbudskursen, som den Sælgende Aktionær har givet Joint Global Coordinators (på
vegne af Emissionsbankerne) og som kan udnyttes helt eller delvist indtil den 4.
november 2010.
Før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten udgør Udbuddet DKK 9.956
mio., og hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud vil Udbuddet udgøre DKK
11.359 mio. Free float, som udgør den andel af aktiekapitalen, der vil være ejet
af nye investorer, vil være 35,9% før en eventuel udnyttelse af
overallokeringsretten og 41,0%, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.
Cirka 5.000 investorer har fået tildelt aktier i PANDORA. Cirka 5% af de Udbudte
Aktier er allokeret til private investorer i Danmark, mens 95% er allokeret til
danske og udenlandske institutionelle investorer.
Den Sælgende Aktionær vil efter Udbuddet og efter salg af aktier til PANDORA i
forbindelse med Selskabets langsigtede incitamentsprogram, men før en eventuel
udnyttelse af overallokeringsretten, eje 81.384.524 stk. aktier svarende til
62,5% af Selskabets aktiekapital. Såfremt overallokeringsretten udnyttes fuldt
ud vil Sælgende Aktionær eje 74.701.607 stk. aktier svarende til 57,4% af
Selskabets aktiekapital. Dette forudsætter, at i) alle Warrants udnyttes af
visse medlemmer af bestyrelsen, direktionen, nøglemedarbejdere og andre
deltagere i Warrantprogrammet, og (ii) at 35% af Aktier modtaget af indehaverne
af Warrants ved udnyttelse sælges forholdsmæssigt til den Sælgende Aktionær i
forbindelse med Udbuddet.
For yderligere oplysninger om Udbuddet henvises til bilag 1 (“Meddelelse om
kursfastsættelse”).
Der er i Udbuddet tildelt i alt 31.424 stk. aktier til bestyrelsesformanden og
bestyrelsens medlemmer. I alt har bestyrelsesformanden, medlemmer af bestyrelsen
og andre ikke-ledende medarbejdere i Selskabet og dets datterselskaber fået
tildelt aktier for ca. DKK 30,5 mio. i forbindelse med børsnoteringen. Endvidere
er der i Udbuddet tildelt i alt 502.866 stk. og 142.857 stk. aktier til de
tidligere minoritetsaktionærer i henholdsvis Ad Astra Holdings Pty Ltd. og
PANDORA Jewelry CWE.
Bortset fra som angivet ovenfor har den Sælgende Aktionær, PANDORA og Selskabets
Bestyrelse for ordrer på mere end DKK 3 mio. foretaget individuelle tildelinger
i samråd med Joint Global Coordinators.
For så vidt ordrer op til og med DKK 3 mio. er der foretaget matematisk
reduktion som følger, idet alle antal aktier er rundet ned til nærmeste hele
antal:
for ordrer op til og med 476 stk. aktier, svarende til DKK 99.960 kr., er der
sket fuld tildeling,
for ordrer op til og med 4,761 stk. aktier, svarende til DKK 999.810 kr., er der
sket tildeling af 476 stk. aktier samt 70% af den resterende ordre, og
for ordrer på mere end 4,761 stk. aktier er der sket tildeling af 3.475 stk.
aktier samt 45% af den resterende ordre.
Derudover har den Sælgende Aktionær solgt i alt 190.476 stk. eksisterende aktier
til Selskabet til Udbudskursen med henblik på levering af aktier i henhold til
Selskabets langsigtede incitamentsprogram.
Optagelse til handel og officiel notering af de eksisterende aktier på NASDAQ
OMX Copenhagen forventes at finde sted den 5. oktober 2010. Selskabets symbol er
PNDORA. Aktiernes fondskode er DK0060252690. Det forventes, at levering af de
Udbudte Aktier mod kontant betaling i danske kroner vil finde sted den 8.
oktober 2010 (“Closing Datoen”). De Udbudte Aktier leveres elektronisk på
Closing Datoen til investors konto i VP Securities A/S og gennem Euroclear Bank,
S.A./N.V. og Clearstream Banking S.A.
Optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier på NASDAQ OMX
Copenhagen forventes at finde sted i den eksisterende fondskode DK0060252690 den
12. oktober 2010.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co.
International plc og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) er
udpeget som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for Udbuddet, mens
Carnegie Bank A/S og SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Copenhagen Branch er udpeget som Co-Lead Managers. N M Rothschild and Sons
Limited og FIH PARTNERS A/S er udpeget som finansielle rådgivere for PANDORA og
den Sælgende Aktionær.
PANDORAs bestyrelsesformand Allan Leighton udtaler: “Vi er meget tilfredse med
den meget store interesse og støtte, som førende danske og internationale
investorer har vist børsnoteringen af PANDORA. Vi byder vores mange nye
aktionærer velkommen og takker dem og Prometheus Invest ApS for den støtte og
tillid, de har vist Selskabet og dets fremtidige udvikling som børsnoteret
selskab.”
OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller, markedsfører og distribuerer håndforarbejdede og
moderne smykker fremstillet af ædle materialer - fortrinsvis sterlingsølv, guld,
ædel- og halvædelsten samt Murano-glas. Pr. 30. juni 2010 blev PANDORAs smykker
solgt i 47 lande fordelt på seks kontinenter gennem ca. 10.000 forhandlere,
herunder mere end 260 PANDORA-brandede konceptbutikker.
Selskabets kerneprodukt, som indgår i Moments kollektionen er charm-armbånd
fremstillet af sterlingsølv og guld kombineret med charms fremstillet af
forskellige ædle materialer. Selskabet fremstiller desuden andre smykker såsom
ringe, armbånd, halskæder og øreringe gennem kollektionerne Moments, Stories,
Compose, LovePods og Liquid Silver.
PANDORA blev stiftet i København i 1982 og beskæftiger på verdensplan mere end
4.500 medarbejdere, hvoraf mere end 3.300 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor
PANDORA fremstiller sine smykker. Selskabet ejes af stifterne og, siden marts
2008, af fonde, der forvaltes af kapitalfonden Axcel, som hovedaktionær. PANDORA
havde i 2009 en omsætning på ca. DKK 3,5 mia. (ca. EUR 465 mio.) og et
driftsresultat (EBITDA) på ca. DKK 1,6 mia. I 1. halvår 2010 havde selskabet en
omsætning på ca. DKK 2,6 mia. (ca. EUR 345 mio.) og et driftsresultat (EBITDA)
på ca. DKK 1,0 mia.
KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:
Kasper Riis, kommunikationschef
Telefon +45 3672 0044
Mobil +45 3035 6728
Dette dokument og dets indhold må ikke distribueres, direkte eller indirekte, i
eller til USA (herunder dets territorier og besiddelser, alle enkeltstater i USA
samt District of Columbia) (“USA”). Dette dokument udgør ikke et tilbud eller
en del af et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe,
værdipapirer i USA. Værdipapirerne i PANDORA A/S er ikke og vil ikke blive
registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 (“Securities Act”) og må
ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller en
gældende undtagelse fra eller i en transaktion, som ikke er underlagt,
registreringskravene i Securities Act.
I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF
(sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte
medlemsstater, benævnt “Prospektdirektivet”), er dette dokument alene rettet mod
og henvender sig alene til kvalificerede investorer i den pågældende
medlemsstat, som omhandlet i Prospektdirektivet.
Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for
Storbritannien, 2) "investment professionals" omfattet af Article 19(5) i U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Den
Britiske Bekendtgørelse"), eller 3) “high net worth entities” som hører ind
under Article 49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (alle sådanne
personer, der beskrives i ovenstående pkt. 1) til 3), betegnes under et
“Relevante Personer”). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver
opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller
på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med relevante
personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund
af eller i tillid til dette dokument og dets indhold.
Stabilisation / FSA.
Bilag 1: Meddelelse om kursfastsættelse
BILAG 1: Meddelelse om kursfastsættelse
Dette dokument udgør en meddelelse om kursfastsættelse vedrørende Udbuddet af
Udbudte Aktier, der er beskrevet i det dansksprogede prospekt (“Prospektet”)
offentliggjort af PANDORA A/S (“Selskabet”) den 20. september 2010 og bør læses
i sammenhæng med Prospektet. Udtryk, der anvendes og ikke er defineret i dette
dokument, har samme betydning som i Prospektet.
Udbuddet består af: (i) et offentligt udbud i Danmark, (ii) en privatplacering i
USA til personer, der er “qualified institutional buyers” eller “QIBs” (som
defineret i Rule 144A (“Rule 144A”) i henhold til U.S. Securities Act of 1933
med senere ændringer (“U.S. Securities Act”)) i medfør af Rule 144A eller en
anden gældende fritagelse fra registreringskravene i U.S. Securities Act og
(iii) privatplaceringer til institutionelle investorer i resten af verden.
Udbuddet uden for USA foretages i henhold til Regulation S (“Regulation S”) i
U.S. Securities Act.
De Udbudte Aktier har ikke været og vil ikke blive registreret i henhold til
U.S. Securities Act. Potentielle investorer gøres hermed opmærksom på, at
sælgerne af de Udbudte Aktier muligvis vil henholde sig til dispensationen fra
registreringskravene i Section 5 i U.S. Securities Act som anført i Rule 144A.
Der henvises til afsnittet “Overdragelsesbegrænsninger” i Prospektet med hensyn
til visse begrænsninger på overdragelse af de Udbudte Aktier. Udlevering af
Prospektet og udbuddet af de Udbudte Aktier er i visse jurisdiktioner begrænset
ved lov. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse om
kursfastsættelse og Prospektet, forudsættes af Selskabet, den Sælgende Aktionær
(som defineret nedenfor) og Emissionsbankerne (som defineret nedenfor) selv at
indhente oplysninger om og overholde sådanne begrænsninger, jf. Prospektets
afsnit “Fordelingsplan - Salgsbegrænsninger”.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co.
International plc og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S)
fungerer som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners (sammen benævnt
“Joint Global Coordinators”) for Udbuddet, mens Carnegie Bank A/S og SEB
Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Copenhagen Branch fungerer
som Co-Lead Managers (sammen benævnt “Co-Lead Managers” og sammen med Joint
Global Coordinators benævnt “Emissionsbankerne”). N M Rothschild and Sons
Limited og FIH PARTNERS A/S fungerer som finansielle rådgivere for Selskabet og
Prometheus Invest ApS (den “Sælgende Aktionær”).
Udbudsperioden er afsluttet. Den endelige Udbudskurs og andre oplysninger i
forbindelse med Udbuddet fremgår nedenfor.
1. UDBUDSSTATISTIK
--------------------------------------------------------------------------------
| Udbudskurs pr. Udbudt Aktie | DKK 210 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Samlet antal Udbudte Aktier, der blev udbudt i Udbuddet | 47.409.927 |
| (forudsat, at Overallokeringsretten ikke udnyttes) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Samlet antal Nye Aktier, der blev udbudt i Udbuddet | 2.857.142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Samlet antal Eksisterende Udbudte Aktier, der blev | 44.552.785 |
| udbudt i Udbuddet (forudsat, at Overallokeringsretten | |
| ikke udnyttes) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Samlet antal yderligere Aktier(1) | 6.682.917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anslået markedsværdi for Selskabet ved Udbudskursen(2) | DKK 27.330 mio. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anslået bruttoprovenu til Selskabet | DKK 600 mio. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anslået nettoprovenu til Selskabet(3) | DKK 560 mio. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anslået bruttoprovenu til den Sælgende Aktionær | DKK 9.356 mio. |
| (forudsat, at Overallokeringsretten ikke udnyttes) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anslået nettoprovenu til den Sælgende Aktionær | DKK 9.013 mio. |
| (forudsat, at Overallokeringsretten ikke udnyttes)(4) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anslået bruttoprovenu til den Sælgende Aktionær | DKK 10.759 mio. |
| (forudsat, at Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anslået nettoprovenu til den Sælgende Aktionær | DKK 10.375 mio. |
| (forudsat, at Overallokeringsretten udnyttes fuldt | |
| ud)(4) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Procent af aktiekapitalen ejet af den Sælgende Aktionær | 62,5% |
| umiddelbart før en eventuel udnyttelse af | |
| Overallokeringsretten(2) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Procent af aktiekapitalen ejet af den Sælgende Aktionær | 57,4% |
| umiddelbart efter udnyttelsen af Overallokeringsretten | |
| (forudsat, at Overallokeringsretten udnyttes fuldt | |
| ud)(2) | |
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Aktier der stilles til rådighed for køb af Joint Global Coordinators på
vegne af Emissionsbankerne i henhold til Overallokeringsretten.
(2) Forudsat, at der sker yderligere udnyttelse af alle udestående Warrants i
forbindelse med Udbuddet og at indehaverne af Warrants sælger 35% af de Aktier,
der modtages i forbindelse med udnyttelsen af Warrants, til den Sælgende
Aktionær i forbindelse med Udbuddet.
(3) Nettoprovenu til den Selskabet angives efter fradrag af garantiprovision og
andre anslåede gebyrer og omkostninger i forbindelse med Udbuddet på op til DKK
40 mio., som betales af Selskabet.
(4) Nettoprovenu til den Sælgende Aktionær angives efter fradrag af
garantiprovision og andre anslåede gebyrer og omkostninger i forbindelse med
Udbuddet på op til DKK 343 mio., som betales af den Sælgende Aktionær forudsat,
at Overallokeringsretten ikke udnyttes og op til DKK 385 mio. forudsat, at
Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.
2. OPLYSNINGER OM AKTIEKAPITAL
Selskabets registrerede aktiekapital umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse
og registreringen af de Nye Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår
nedenfor:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Antal Aktier | Nominel |
| | | værdi(1) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktier | 128.357.142 | DKK |
| | | 128.357.142 |
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Bestående af 128.357.142 stk. aktier à DKK 1.
Endvidere vil Selskabets aktiekapital umiddelbart efter Udbuddet og
registreringen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af såvel de Nye Aktier som de
Aktier, der udstedes i forbindelse med en udnyttelse af Warrants, udgøre nom.
DKK 130.143.258, fordelt på 130.143.258 stk. aktier à DKK 1, hvis indehaverne af
Warrants udnytter deres Warrants i forbindelse med Udbuddet.
De Nye Aktier registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 8. oktober
2010, og de Nye Aktier forventes optaget til handel og officiel notering på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 12. oktober 2010.
3. STØRRE AKTIONÆRER
Nedenstående tabel viser de procentvise ejerandele i den Sælgende Aktionær for
juridiske enheder, der er aktionærer i den Sælgende Aktionær, og de procentvise
ejerandele i Selskabet umiddelbart før og efter Udbuddets gennemførelse,
forudsat (i) at alle Warrants udnyttes af visse medlemmer af bestyrelsen,
direktionen, nøglemedarbejdere og andre deltagere i Warrantprogrammet, og (ii)
at 35% af Aktier modtaget af indehaverne af Warrants ved udnyttelse sælges
forholdsmæssigt til den Sælgende Aktionær i forbindelse med Udbuddet:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Før | Efter | Efter |
| | Udbuddet | Udbuddet | Udbuddet |
| | | (hvis | (hvis |
| | | Overalloker | Overalloker |
| | | ingsretten | ingsretten |
| | | ikke | udnyttes |
| | | udnyttes) | fuldt ud) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ejerandel i Selskabet: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sælgende Aktionær | 100,00 | 62,5 | 57,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Karin og Brook Adcock1) | - | 0,4 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasi ApS(2) | - | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egne aktier(3) - | - | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indehavere af Warrants | - | 0,9 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nye aktionærer | - | 35,9 | 41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ejerandel i den Sælgende | | | |
| Aktionær(4) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Axcel Prometheus Invest 2 ApS(5) | 59,3 | 57,4 | 57,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pewic Holding ApS(6) | 12,4 | 13,4 | 13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RSMLP Holding ApS(7) | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PANDORA Leadership ApS og andre(8) | 13,5 | 14,3 | 14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Afspejler Nye Aktier tildelt af Selskabet i Udbuddet til de tidligere
minoritetsaktionærer i Ad Astra Holdings Pty Ltd. som følge af deres
forpligtelse til at anvende AUS 20 mio. (svarende til ca. DKK 106 mio. pr. 1.
oktober 2010, det senest mulige tidspunkt inden offentliggørelsen af dette
dokument om kursfastsættelse) til at købe Nye Aktier i Udbuddet til
Udbudskursen.
(2) Afspejler Nye Aktier tildelt af Selskabet i Udbuddet til den tidligere
minoritetsaktionær i PANDORA Jewelry CWE som følge af dennes forpligtelse til at
anvende DKK 30 mio. til at købe sådanne Nye Aktier i Udbuddet til Udbudskursen.
(3) Afspejler Aktier, der skal købes af Selskabet til Udbudskursen fra den
Sælgende Aktionær.
(4) Bestyrelsesmedlemmerne Christian Frigast og Nikolaj Vejlsgaard ejer
indirekte henholdsvis ca. 0,09% og 0,06% af den Sælgende Aktionær gennem en
række selskaber. Axcel, Per Enevoldsen og hans familie, andre mangeårige
medejere af Selskabets virksomhed (stifterne af Selskabets amerikanske salgs- og
distributionsselskab, designere og en tidligere salgsdirektør) samt visse
medlemmer af bestyrelsen (Torben Ballegaard Sørensen og Erik D. Jensen),
direktionen (Mikkel Vendelin Olesen og Henrik Holmark), nøglemedarbejdere
(Thomas Ryge Mikkelsen) og andre deltagere i Selskabets Warrantprogram vil
direkte eller indirekte eje henholdsvis 59,3%, 21,0%, 18,5% og 1,2% af den
Sælgende Aktionærs aktier umiddelbart før og efter Udbuddets gennemførelse.
(5) Aktier ejet indirekte af Axcel gennem Axcel Prometheus Invest 1 ApS. Axcel
Prometheus Invest 1 ApS ejes af Axcel Prometheus NewCo ApS.
(6) Aktier ejet direkte af Per Enevoldsen (40%), Winnie Enevoldsen (40%) og
Christian Enevoldsen (20%).
(7) Aktier ejet direkte af MLP LLC (50%) og RS Family ApS (50%). Aktierne i MLP
LLC ejes af Michael Lund Petersen. Aktierne i RS Family ApS ejes af RS Holding
ApS (77,78%) og RS Arving ApS (22,22%). Aktierne i RS Holding ApS ejes af René
Sindlev. 50,1% af aktierne i RS Arving ApS ejes af René Sindlev. De resterende
49,9% ejes af Anneli Sindlev, Grethe Sindlev Juul, Lucas Phillip Sindlev og
Oliver Christian Sindlev.
(8) Aktier ejet direkte af PANDORA Leadership ApS (13,2718%), Thomas Nyborg
(0,0659%), Torben Ballegaard Sørensen (0,0659%), Erik D. Jensen (0,0659%) og
John White (0,0395%). Aktierne i PANDORA Leadership ApS ejes af Wipec Holding
ApS (64,80%), Xenia Enø ApS (14,90%), KR Kurs ApS (13,41%), Mikkel Vendelin
Olesen (2,48%), Henrik Holmark (1,99%), Thomas Ryge Mikkelsen (1,49%), Tobias
Johan Toft (0,79%) og Ulrik Thaysen (0,15%). Aktierne i Wipec Holding ApS ejes
af Pewic Holding ApS. Aktierne i Pewic Holding ApS ejes af Per Enevoldsen (40%),
Winnie Enevoldsen (40%) og Christian Enevoldsen (20%). Aktierne i Xenia Enø ApS
ejes af Lone Frandsen (50%) og Lisbeth Enø Larsen (50%). Aktierne i KR Kurs ApS
ejes af Kenneth Ramstrup. Tobias Johan Toft, Ulrik Thaysen, Kenneth Ramstrup,
John White og Thomas Nyborg har eller har haft lederroller i Selskabet.
Nedenstående tabel viser indehaverne af Warrants pr. dags dato og antallet af
Aktier, som skal ejes af disse personer, direkte eller gennem enheder, der er
100% ejet af dem, efter udnyttelse af deres Warrants og salg til den Sælgende
Aktionær af 35% af Aktierne modtaget af indehavere af Warrants fra en sådan
udnyttelse i forbindelse med Udbuddet:
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn på indehaver af warrants(1): | Antal | Antal | Antal |
| | Warrants | Aktier , | Aktier |
| | før | hvis | efter |
| | Udbuddet | alle | Udbuddet |
| | | Warrants | , hvis |
| | | udnyttes | alle |
| | | | Warrants |
| | | | udnyttes |
| | | | og 35% |
| | | | af |
| | | | Aktier |
| | | | modtaget |
| | | | ved |
| | | | udnyttel |
| | | | se |
| | | | sælges |
| | | | til den |
| | | | Sælgende |
| | | | Aktionær |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mikkel Vendelin Olesen(2) | 412 | 415.397 | 270.008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tobias Toft | 132 | 133.088 | 86.507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| John White | 49 | 49.404 | 32.113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henrik Holmark(3) | 329 | 331.713 | 215.613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulrik Thaysen | 25 | 25.206 | 16.384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Thomas Ryge Mikkelsen(4) | 247 | 249.036 | 161.873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Thomas Nyborg | 82 | 82.676 | 53.739 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Torben Ballegaard Sorensen(5) | 421 | 424.471 | 275.906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erik D. Jensen(6) | 82 | 82.676 | 53.739 |
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Ingen andre medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller nøglemedarbejdere
ejede Warrants pr. 5. oktober 2010.
(2) Mikkel Vendelin Olesen er medlem af Selskabets direktion.
(3) Henrik Holmark er medlem af Selskabets direktion.
(4) Thomas Ryge Mikkelsen er nøglemedarbejder i Selskabet.
(5) Torben Ballegaard Sørensen er medlem af Selskabets bestyrelse.
(6) Erik D. Jensen er medlem af Selskabets bestyrelse.
Selskabets bestyrelsesformand, Allan Leighton, har i Udbuddet accepteret at
købe, og Selskabet vil tildele, minimum et antal Udbudte Aktier i Udbuddet
svarende i værdi til bruttobeløbet af hans faste årlige kontante honorar i ét
år. Endvidere har han i en periode på tre år efter Udbuddet accepteret at
investere i Selskabet ved køb af Aktier i markedet for et beløb svarende til
minimum halvdelen af bruttobeløbet af hans faste årlige kontante honorar i ét
år. Herudover har de øvrige medlemmer af Selskabets bestyrelse med undtagelse af
Torben Ballegaard Sørensen og Erik D. Jensen, som allerede ejer Warrants,
accepteret at købe, og Selskabet vil tildele, et minimum antal Udbudte Aktier i
Udbuddet svarende til bruttobeløbet af deres respektive faste årlige kontante
honorar i ét år. Bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har hver
især accepteret ikke at sælge de således erhvervede Aktier, indtil de fratræder
som medlemmer af bestyrelsen, jf. Prospektets afsnit “Ledelse og medarbejdere -
Vederlag til bestyrelsen og andre aftaler”.
|
|
|